WHEELS OF FIRE, LIONVILLE等のメンバーを中心とする、イタリア産メロディック・ロック/AORプロジェクトCHARMING GRACEのデビュー作。
中心となるバンド3名に加え多数のゲストプレイヤーを迎えてクリエイトするのは、まさに“メロハー”を絵に描いたようなメロディアス・ワールド。
豪華？ゲスト陣は以下。多杉。(笑)

VOCAL-
Nick Workman (VEGA)
Moon Calhoun (MICHAEL THOMPSON BAND)
David Forbes (BOULEVARD)
Gui Oliver (AURAS)
Michele Luppi (LOS ANGELES, SECRET SPHERE)
Thomas Lassar (CRYSTAL BLUE)
Alessandro Del Vecchio (EDGE OF FOREVER)
Josh Zighetti (HUNGRYHEART)
Bente Smaavik (PERFECT CRIME, BLONDE ON BLONDE)
Jessie Galante
Stefano Lionetti (LIONVILLE)
Henrik Launbjerg (TOYS OF JOY)
Kimmo Blom (URBAN TALE)
Aurë

BACKING VOCAL-
Jeff Paris
Michael Carrata (SOUL SELLER)
Franco Campanella (MYLAND)
Tomas Borgogna (BORGOGNA)
Dario Grillo (PLATENS, VIOLET SUN)

GUITAR -
Sven Larsson (STREET TALK, LIONVILLE, SAPPHIRE EYES, COASTLAND RIDE)
Peter Friestedt (WILLIAMS/FRIESTEDT)
Roberto Priori (DANGER ZONE)
Mario Percudani (HUNGRYHEART, SHINING LINE, LIONVILLE)
Stefano Lionetti (LIONVILLE)
Mario Manzani (FLORENCE 99)
Steve De Biasi (GUNSHY)
Stefano Zeni (WHEELS OF FIRE)
Tom Martin (VEGA)
Andrea Lanza (SKILL IN VEINS)
Carmine Martone
Matteo Serra

KEYBOARDS -
James Martin (VEGA)
Alessandro Del Vecchio (EDGE OF FOREVER)

SAXOPHONE -
Boris Matakovic (HUMAN ZOO)