CELLADOR〜CIRCLE II CIRCLE〜POWER QUEST〜U.D.O.の技巧派ギタリストBill Hudson (g)率いるNORTHTALEの2nd。デビュー作。
前作のシンガーChristian Eriksson (ex-TWILIGHT FORCE)が脱退し、後任にブラジルのTRAUMERのGuilherme Hiroseをリクルート。そのGuilhermeによるナイーブな甘さも含んだいい意味での細身な歌唱が、「これぞメロスピ！」な醍醐味を生んでいる。
#3 "Future Calls" にはKai Hansen (vo) Tim Hansen (g)の親子Hansenがゲスト参加しさらなるKeeper感を付与している。